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Comment transférer son rôle de gestionnaire principal ?

Vous vous envolez vers de nouvelles aventures et votre remplaçant(e) arrive pour prendre le relais.

Vous souhaitez que son arrivée se fasse dans les meilleurs conditions possibles et pour cela, vous allez transférer votre rôle de gestionnaire principal.

Rien de plus simple, la procédure ne comporte que 4 étapes !

 

Étape 1 : Tout d'abord, connectez-vous à Chorus Pro et accédez à l'espace Mon Compte

Espace mon compte

 

Étape 2 : Dans le bloc Mes rattachements aux structures , cliquez sur l'icône  en prenant garde de bien sélectionner la structure sur laquelle vous souhaitez opérer cette action

bloc mes rattachements aux structures

 

Étape 3 : Une fenêtre de confirmation apparaît à l'écran. Sélectionnez la structure concernée puis cliquez sur Valider

Fenêtre de confirmation apparaissant lors du transfert du rôle de gestionnaire principal

 

Etape 4 : Renseignez l'identifiant de connexion de votre successeur ou utilisez la fonction Rechercher un utilisateur puis cliquez sur Valider

Ecran de sélection d'un nouveau gestionnaire principal

 

Votre successeur est dès à présent le nouveau gestionnaire principal de la structure !

image des webinaires du mois d'aout

Les formations en ligne du mois de septembre

Inscrivez-vous gratuitement aux prochains rendez-vous du mois de septembre en cliquant sur l’un des liens suivants :

 

Les webinaires du 10 septembre et du 24 septembre dédiés aux fournisseurs vous montreront comment :

  • Créer un compte sur Chorus Pro (prérequis, procédures et conseils)
  • Déposer une facture au format PDF et saisir des factures sur le portail
  • Traiter une facture

 

Des webinaires consacrés aux marchés de travaux auront lieu :

 

Le webinaire du 18 septembre dédié aux prestataires de justice a pour objectif de présenter :

  • Les principes de fonctionnement de Chorus Pro
  • Les spécificités de l'espace "Mémoires de frais de justice"

 

Le webinaire du 06 septembre expliquera comment gérer son projet de raccordement pour les fournisseurs et développera les points suivants:

  • Élaborer un calendrier prévisionnel de raccordement à Chorus Pro
  • Collecter les paramètres de facturation des clients publics
  • Le fonctionnement du raccordement EDI
  • Le protocole de raccordement EDI

 

Le webinaire du 18 septembre dédié au DUME (Document Unique de Marché Européen), qui s'adresse en priorité aux entreprises, vous montrera comment :

  • Répondre à des consultations publiques avec le e-DUME
  • Gagner du temps dans les réponses des appels d'offres publics dématérialisés en utilisant le formulaire

 

Le webinaire du 23 septembre dédié aux entités publiques se concentrera principalement sur :

  • La création et la gestion d'un compte utilisateur
  • La gestion d'une fiche structure

 

La seconde partie de la formation en ligne dédiée aux entités publiques qui aura lieu le 30 septembre vous permettra de savoir comment :

  • Rechercher les factures transmises par vos fournisseurs
  • Les traiter
  • Transmettre une facture
  • Suivre le traitement des factures transmises

 

Vous n'êtes pas disponible ce mois-ci ? Retrouvez l'ensemble des formations en ligne gratuites sur la Communauté Chorus Pro.

image illustrant la nouvelle version de Chorus Pro

Chorus Pro 2.0, les nouveautés de l'été 2019

Des nouveautés ont été mises en place afin de répondre aux exigences des utilisateurs.

Nous avons évoqué dans l'article précédent la simplification du dépôt de factures mais ces évolutions comportent d'autres volets, et notamment 2 changements majeurs :

  • Une nouvelle charte graphique
  • De nouvelles fonctionnalités destinées aux gestionnaires de structures

 

Une nouvelle charte graphique !

Chorus Pro fait peau neuve et s’habille d’une nouvelle charte graphique dans l'optique de rendre la navigation plus agréable.

Les couleurs sont plus contrastées, rendant ainsi les actions des utilisateurs plus visibles et la lecture des informations plus aisée, afin de répondre aux contraintes RGAA (Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations).

Plus clair et plus moderne, le nouvel écran d'accueil s'affiche ainsi :

Page d'accueil lors de l'accès au site Chorus Pro

 

Par ailleurs, le temps d’affichage des pages est réduit pour fluidifier la navigation et réduire l’impact environnemental.

 

De nouvelles fonctionnalités destinées aux gestionnaires de structures !

Elles ont pour but de vous faire gagner un temps précieux, notamment lors de l'arrivée d'un ou plusieurs utilisateurs dans une structure ou lors du rattachement d'un utilisateur à plusieurs structures. Il s'agit des fonctions de :

  1. Duplication des droits d'un utilisateur
  2. Rattachement d'un utilisateur à plusieurs structures

Ces évolutions sont disponibles uniquement au gestionnaire principal ou secondaire de la structure.

 

1. Duplication des droits d'un utilisateur

Un gestionnaire principal ou secondaire peut désormais dupliquer les droits d'un utilisateur afin de les attribuer à un autre utilisateur.

Il existe deux types d'utilisateurs :

  • L'utilisateur source - Celui dont on duplique les droits
  • L'utilisateur cible - Celui auquel on attribue les droits

Ainsi, le gestionnaire peut uniquement dupliquer les droits des utilisateurs qui sont dans le périmètre des structures ou services sur lesquels il est lui-même gestionnaire :

Schéma décrivant le principe de la duplication des droits d'un utilisateur source à un utilisateur cible

 

Exemple :

  • Le gestionnaire principal effectue l'action de duplication
  • L'utilisateur source est est celui dont on va dupliquer les droits
  • L'utilisateur cible est l'utilisateur auquel on va attribuer les droits

 

2. Rattachement d'un utilisateur à plusieurs structures

Un gestionnaire peut rattacher un utilisateur à plusieurs structures en une seule opération.
Sélectionnez des structures en masse en cochant la case correspondante.

Bloc mes structures dans l'espace activités du gestionnaire

Cliquez sur le bouton "Rattacher un utilisateur" afin de sélectionner le mode de rattachement.

 

Retrouvez toute la documentation mise à jour portant sur les rattachements aux espaces et aux utilisateurs sur la communauté Chorus Pro :

 

 

Quand dépôt de factures rime avec simplicité !

Nous vous l'avions annoncé dans notre précédente newsletter, Chorus Pro évolue !
Afin d'améliorer son utilisation, de nouvelles fonctionnalités ont été apportées au dépôt de factures en mode portail.

Des fonctions d'automatisation ont été développées :

  • Dorénavant, et à la suite du chargement de la facture depuis votre poste de travail, le format est détecté automatiquement et s'affiche à l'écran. (PDF signé ou non signé, Facture-X ou XML)
  • Durant l'étape d'analyse d'un fichier au format PDF, une fenêtre s'affiche indiquant que les données de la facture reconnues automatiquement sont affichées dans des champs sur fond bleu.

 

Des aides ont été mises en place pour le renseignement des données obligatoires :

  • La saisie du destinataire ou du valideur est facilitée. L’utilisateur est guidé dans la saisie du champ pour faciliter le renseignement des informations nécessaires. Il est également possible de coller l'identifiant recherché (SIRET par exemple) dans la zone de saisie.
  • La saisie du récapitulatif TVA est facultative. Elle est désormais accessible en cliquant sur le bouton Détail TVA situé en bas de page.

 

Enfin, des améliorations liées au processus de facturation électronique ont été mises en œuvre :

  • Lors du dépôt d'une facture dans l'espace Factures émises et selon le cadre de facturation choisi (A9 ou A12), l'intitulé du valideur diffère. Pour le cadre de facturation A9 - Dépôt d'une facture par un sous-traitant, le valideur est nommé "Mandataire", pour le cadre de facturation A12 - Dépôt d'une facture par un cotraitant, le valideur est nommé "Titulaire"
  • Lorsque toutes les informations obligatoires  au dépôt sont renseignées, il est possible de cliquer directement sur le bouton "Valider et envoyer" pour transmettre la facture sans passer par l'étape "Enregistrer" qui permet de créer un brouillon.
  • Lorsque les informations renseignées sont incorrectes, un seul message remonte l'ensemble des erreurs présentes lors de la saisie de la facture.

 

Retrouver toute la documentation concernant le dépôt de factures sur la communauté Chorus Pro.

Entités publiques, une documentation dédiée !

illustration gestion des habilitations

Simplification de la gestion des habilitations

Avec la version 2.0 de Chorus Pro, la gestion des habilitations est améliorée.

Dans l'optique de faciliter la tâche du gestionnaire principal, garant des rattachements et des abonnements des utilisateurs, et dans le cas ou il a la charge de la gestion de plusieurs structures, cette évolution lui permet de gagner du temps et de le visibilité au quotidien.

 

Cette évolution porte sur 2 volets :

1. Simplifier la gestion du paramétrage des espaces dans Chorus Pro :

  • Depuis la dernière version, l'espace "Factures émises"  peut être ajouté ou supprimé par chaque utilisateur sans validation de la part du gestionnaire principal ou secondaire.

 

Pour la création des nouveaux comptes :

  • Les espaces "Sollicitations émises /reçues" sont ouverts automatiquement à tous les utilisateurs
  • Ouverture automatique de l'espace "Activités du gestionnaire" pour les gestionnaires principaux ou secondaires
  • Pour les structures publiques, les espaces "Factures émises" et "Factures reçues" sont également ouverts par défaut.

 

2. Faciliter la gestion des rattachements :

  • Les gestionnaires principaux ou secondaires disposent d'une fonction de "Duplication des droits" permettant d'attribuer les droits d'un utilisateur à un autre.
  • Le gestionnaire principal ou secondaire a la possibilité d'ajouter directement un utilisateur sur plusieurs structures
  • Gérer en masse les abonnements aux espaces sur les structures dont il a la gestion sans demande préalable de l'utilisateur

 

 

 

illustration simplifcation depot pdf

Simplification du dépôt des factures

Chorus Pro évolue en améliorant l'expérience utilisateur !

Pour cela, le dépôt de vos factures a été simplifié.

1. Détection automatique du format de dépôt lors du téléchargement de votre fichier :

Illustration du dépôt d'une nouvelle facture

 

2. Saisie simplifiée du destinataire et du code service  : le numéro de SIRET et le code service peuvent être saisis directement dans les zones prévues à cet effet, sans passer obligatoirement par la recherche avancée.

 

Image illustrant la saisie du n° SIRET et du code service

 

3. Rajout de pièces jointes et envoi de la facture sans enregistrement préalable obligatoire

 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur les pages suivantes :

 

 

mots croisés chorus pro

Les mots croisés de l'été

Profitez de l'été pour tester vos connaissances sur Chorus Pro.

Grille de mots croisés

 

  1. J'ai un compte Chorus Pro, je ne suis pas gestionnaire. Qui suis-je ? (VERTICAL)
  2. Dans le cadre d'un marché de travaux, je représente le pouvoir adjudicateur. Qui suis-je ? (VERTICAL)
  3. Je permets de connecter votre système de gestion à Chorus Pro. (VERTICAL)
  4. J'ai créé ma structure sur Chorus Pro, quel type de gestionnaire suis-je ? (HORIZONTAL)
  5. Dans Chorus Pro, je matérialise un ensemble de fonctionnalités (VERTICAL)
  6. Chorus Pro permet de les dématérialiser (VERTICAL)
  7. Je suis fournisseur, quel est mon identifiant sur Chorus Pro ? Petit indice, il a 14 chiffres... (VERTICAL)
  8. Je suis votre assistante virtuelle disponible 24h/24h (HORIZONTAL)
  9. Je dois me rattacher à elle pour utiliser Chorus. C'est une... (HORIZONTAL)
  10. Dans le cadre d'un marché de travaux, je suis un des acteurs incontournable dans l'avancement de la facturation du marché (HORIZONTAL)

 

 

 

Réponses mots croisés


 

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